1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление перед открытием главной ярмарки сезона. Однако спокойную жизнь горожан нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику из местной полиции.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом, бросающим вызов всему, что он знал. Цена правды оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: своими чувствами, репутацией и самой жизнью.