Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти тот самый завод.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он оказывается лицом к лицу с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Журавлёв вступает в смертельную схватку с врагом, который грозит взорвать подземные склады под территорией завода.